1、 厅堂管理。检查、督促、维护营业场所良好的物理环境。
2、 分流引导。根据客户需求，引导客户到合适区域办理业务。
3、 客户识别。识别潜在沃德财富和交银理财客户开发机会。
4、 推介宣传。为客户提供咨询服务，主动宣传、推介我行各项服务，及时反馈有关信息。
5、上六休一

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