1、协助客户做好财富管理及资产配置工作；
2、为客户提供投资理财服务、金融产品销售和推广；
3、为客户提供专业投资建议，个性化理财配置方案，帮助客户实现资产保值增值；
4、负责客户的开发及维护，通过线上标准化金融服务及线下投资报告会、理财讲座等渠道，完成各项业务工作；
5、营业部安排的其它工作；

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